独家解读:中国变频器行业竞争格局及重点企业研究

来源:证券之星   阅读量:7599   

在国家政策大力支持下,变频器行业的技术自主研发水平不断提高,行业得到了较为快速的发展,由于我国变频器行业起步阶段较晚,近些年来主要被欧美等地区的外资品牌占据大多数市场份额,随着行业的快速发展,国产品牌的份额也在持续增长。

一、中国变频器行业竞争格局分析

1、市场梯队

北京研精毕智信息咨询根据企业的营收规模层级不同,将我国变频器行业内的生产企业划分为三个市场梯队,其中汇川技术、英威腾、禾望电气和智光电气等营收规模在10亿元以上的企业位于第一梯队;其次是合康新能和伟创电气等企业排在第二梯队,其市场营收规模大多在4到10亿元之间;蓝海华腾、正弦电气、新时达和动力源等营收规模在4亿元以下的企业在第三梯队。

2、市场份额

目前我国变频器市场中占主要地位的大多是国外品牌,国产品牌市场占有率相对较低,根据不同的变压器类型进行划分,在高压变频器市场中,2021年以合康、施耐德、汇川技术、西门子和ABB五家企业的市场占有率排在前五名,分别达到10.8%、10.6%、10.1%、9.2%和8.9%,CR5份额占比达到49.6%。

在低压变频器市场中,以汇川技术、ABB、西门子、英威腾和中达等企业排在前列,2021年五者的市场份额占比分别为18.8%、18.4%、12.3%、7.5%和7.1%,CR5份额占比达到64.1%,超过一半以上。

3、市场集中度

以企业营收规模为划分依据,汇川技术和英威腾两家企业的比重排在前两位,2021年行业CR2约为8.4%,较上年同期下降0.6%,与2020年相比降幅增加了0.8个百分点,随着行业内生产企业数量的逐渐增加,国内变频器市场集中度整体呈现缓慢下降的趋势。

二、中国变频器行业重点企业分析

1、汇川技术

公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化,专注信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层核心技术,专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售,2021年当期市场总营收为179.43亿元,同比增长55.87%,其中变频器业务营收占比为19.5%左右,从市场布局区域来看,主要以国内为重点布局地区,其中华东地区占比营业收入总额的55%左右。

2、英威腾

英威腾依托于电力电子、自动控制、信息技术,业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通,2021年公司实现营业总收入30.09亿元,同比增长31.61%,实现利润1.79亿元,同比增长32.22%,按照不同产品分类来看,其中变频器类产品实现营业收入为17.61亿元,营业成本为10.55亿元,占比公司总营收规模的58.5%。

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