争分夺秒!CVC拼了,一季度扎堆出差,产业投资加速跑起来…

来源:证券之星   阅读量:6648   

“最近2个月投资经理们都很拼,全国各地飞,到目前为止的投资额和投资数量已经超过了去年全年。”在近日深圳举行的一场股权投资论坛上,有产业投资人感慨,“有的是跟了很久的项目,恢复正常后第一时间下手,也有一些新发掘的产业链上游的企业,产能暴增超出了我们的预期,而这种增长在一定时期内是可持续的,我们也迅速抓住了其中的机会。”

在争分夺秒的投资圈,这个春天格外忙碌,他们在密集地排会、看项目、带企业和交易所互动,产业投资人也不例外。深圳某CVC人力资源负责人透露,2月份投资人出差的报销额是1月份的6倍。“大家都在想着怎么尽快把过去三年错失的时光补回来,报复性出差。”上述人士表示,“我们聚焦的就是当下很火的新能源汽车、储能、钠电池等领域,包括上海、苏州、杭州、北京、武汉、合肥这些都是投资人比较密集调研的区域。”

根据投中最新公布的数据,2023年2月投资案例数量已高达401起,投资规模95.18亿美元,市场的紧张情绪逐步放缓。制造业项目获投数量升至首位,完成93起融资事件,同比上升52%,规模因中粮福临门的大额融资逆势提升76%。整体数据来看,高端制造、科技创新和生物医药领域仍为市场主基调,而大环境的开放以及国家大力发展经济的趋势背景下,消费复苏成为热门,消费领域融资数量同比上升28%,环比提升一倍。

温润投资管理合伙人罗月庭此前在公开场合透露,作为投消费的产业投资人在2023年会关注两个机会:第一,出行服务等刚需回归常态,近期出差体会到航班客座率明显提升,温润投资了总部位于杭州的长龙航空;第二,消费行业整体在复苏,但各个品牌企业个体仍面临较大的不确定性,反而产业链上游的原材料企业会有更加确定的成长,并且兼具一定的技术壁垒和先进制造属性。

作为广州产业投资母基金首批合作企业,广汽集团通过广汽资本于去年11月与广州产投集团签订战略合作协议,双方将在1500亿元广州产业投资母基金下,合作设立“汽车产业发展基金”,规模为300亿元。广汽资本总经理袁锋在深圳创投日走进坪山的活动现场也指出,中国的汽车品牌借助新能源、智能化的发展东风,逐渐从汽车行业的跟随者走向引领者。2023年继续围绕新能源电池、智能网联和汽车芯片三大生态圈布局。

退出方面,CVC机构同样表现不俗。睿兽分析数据显示,2023 年 2 月,在全球交易所完成 IPO 上市的中国企业共计 27 家,数量比上月增加 35%,比去年同期上升 29%。行业分布上,智能制造行业以 6 家 IPO 企业数量成为最热 IPO 赛道。2月新增的 27 家 IPO 企业中,有 VC/PE 支持的 17 家,VC/PE 渗透率 63%,涉及融资总额为 89.53 亿元人民币;有 CVC 支持的 6 家,CVC 渗透率 22%,涉及融资总额为 43.83 亿元人民币。

2月IPO中,上市首日给投资机构带来最大回报的为湖南裕能。这家湖南跑出来的“磷酸铁锂一哥”背后有新能源头部的2家CVC支持。根据执中数据显示,2020年12月,湖南裕能完成IPO前最后一轮近9亿融资。其引入了主要客户宁德时代、比亚迪作为战略投资者入股,二者分别位列第三、第七大股东,持股比例分别为10.54%、5.27%。宁德时代、比亚迪因为持有湖南裕能而成为2月IPO的最大赢家,IPO首日的IRR高达431.78%。

责编:叶舒筠

校对:姚远

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